น.ส.กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 105 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 20.8% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 22 บาท ราคาพาร์ 5 บาท โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้หนี้เงินกู้จำนวน 1.6-1.7 พันล้านบาท จากหนี้สินทั้งหมด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 อยู่ที่ 8.5 พันล้านบาท
ทั้งนี้ ส่วนที่เหลือจะนำไปขยายสาขาร้าน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ ในปีนี้-ปี 2563 รวม 3 สาขา คือ จ.จันทบุรี และอีก 2 สาขาในกรุงเทพฯ ประกอบด้วยสุขาภิบาล 3 และรามอินทรา พร้อมกันนี้จะขยายสินค้าเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด ยูนีค ในสาขาต่างๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีแผนขยายบลงทุนร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก (COCO) แบบสแตนอะโลน พร้อมกับจะมีการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานลง ตลอดจนจะมีการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
โดยปัจจุบันบริษัท มีร้าน อินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอลล์ และอินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ ทั้งหมด 36 สาขา ครอบคลุมกว่า 21 จัหวัดทั่วประเทศ และยังเป็นผู้ให้บริการพื้นเช่า ภายใต้ เดอะวอล์ค, ลิตเติ้ล วอร์ค และอินเด็กซ์ มอลล์ จำนวน 9 สาขา
ด้านนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เปิดเผยว่านักลงทุนสถาบันให้การตอบรับหุ้นไอพีโอ ของ ILM โดยแสดงความต้องการจองซื้อหุ้นมากกว่า 8 เท่า จากจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ให้แก่นักลงทุนสถาบันในสัดส่วน 66.7% ซึ่งนักลงาทุนสถาบันมองว่า การขยายสาขามากๆ ในปัจจุบันอาจจะไม่ดี เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคจะหันไปซื้อสินค้าออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเรียกว่าหุ้น ILM เป็นหุ้นที่เติบโตอย่างระมัดระวังการเลือกขยายสาขาในจังหวัดรองๆ โดยใช้สินค้าแบรนด์วินเนอร์ ไปเจาะตลาดเป็นการรุกตลาดใหม่ๆ ส่วนเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด ยูนีค ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรม ดังนั้นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ ILM ถือว่าเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจ
อย่างไรก็ดี หุ้น ILM จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 17-19 ก.ค.นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET ในวันที่ 26 ก.ค.นี้ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมกับ บล.เอเซีย พลัส บล.โนมูระ พัฒนสิน และบล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
