นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน สำหรับสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค ตามคำสั่งของลูกค้า เปิดเผยว่ากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ที่ 3.88 บาท โดยจะเปิดจองซื้อ 11-13 ธ.ค.นี้ และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้
สำหรับจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ 110 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.83% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นไอพีโอ โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจำนวน 99 ล้านหุ้น คิดเป็น 24.15% และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน 11 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.68% โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนรวม 426.80 ล้านบาท จะนำไปลงทุนเครื่องจักร 140 ล้านบาท ชำระหนี้ 95 ล้านบาท และสร้างคลังสินค้า 50 ล้านบาท ที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนผลประกอบการของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง (2559-2561) มีกำไรสุทธิ 33.29 ล้านบาท 146.63 ล้านบาท และ 136.11 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนงวด 9 เดือนมีกำไรสุทธิ 46.42 ล้านบาท สำหรับการกำหนดราคาหุ้นไอพีโอ SFLEX พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 24.52 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562 ขณะที่ P/E ของธุรกิจหมวดบรรจุภัณฑ์ และ SET เท่ากับ 11.89 เท่า และ 18.95 เท่า ตามลำดับ
