สบน. เตรียมออกพันธบัตรยั่งยืน 1.5 หมื่นล้าน อายุ 15 ปี เปิดขาย ก.ย.นี้
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. เตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) รุ่นที่ 2 ภายใต้ชื่อพันธบัตร SLB425A อายุประมาณ 15 ปี โดยกำหนดวงเงินเบื้องต้นประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะเพียงพอ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมของภาวะตลาดและความต้องการลงทุน และมีกำหนดออก SLB รุ่นที่ 2 ในช่วงกลางเดือน ก.ย. นี้
“SLB รุ่น 2 นี้ ใช้ในวงเงินการชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 2569 โดยปกติ โดยกำหนด KPIs ให้สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายของประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกับโครง Sustainability Bond ปกติ ที่ต้องสอดคล้องกับโครงการนั้นโดยตรง” นางจินดารัตน์ กล่าว
อีกทั้งกำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (KPIs) จำนวน 2 ตัว โดยเพิ่มตัวชี้วัดด้านความหลายหลายทางชีวภาพและพื้นที่ป่า ซึ่งหากบรรลุตาม KPIs จะได้อัตราดอกเบี้ยตามที่ตั้งไว้ แต่ถ้าไม่บรรลุตามเป้าหมาย อัตราดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 มุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศ ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วน รวมถึงภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และป่าไม้ (Land Use, Land-Use Change and Forestry: LULUCF) โดยกำหนดเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือ 152 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2035 หรือลดลง 47% เมื่อเทียบกับระดับปี 2019
ตัวชี้วัดที่ 2 มุ่งเพิ่มสัดส่วนพื้นที่คุ้มครองทางบกและแหล่งน้ำในประเทศ รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (Other Effective Area-Based Conservation Measures: OECMs) ให้มีสัดส่วนรวมไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2030
ทั้งนี้ สบน. มีแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก่นักลงทุน (Domestic Roadshow) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ SLB425A นี้ รวมถึงกรอบการระดมทุนและโครงสร้างทางการเงินของพันธบัตร โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมสำหรับผู้ลงทุนภายในประเทศในวันที่ 31 ส.ค. นี้ และสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศที่ฮ่องกงและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1–4 ก.ย.
“นอกจากนี้จะมีการสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Book Building) ในวันที่ 10 ก.ย. เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาอัตราผลตอบแทนและวงเงินออกพันธบัตรที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงภาวะตลาด ต้นทุนการลงทุน และความต้องการของนักลงทุนเป็นสำคัญ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจะประกาศผลการออกพันธบัตรและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยการออก SLB425A จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนตลาดตราสารหนี้ประเทศไทยให้มีความความต่อเนื่องยั่งยืนในระยะยาวต่อไป” นางจินดารัตน์ กล่าว
ทั้งนี้ ในอนาคตมีแผนที่จะออกตราสารหนี้ SLB อีกเรื่อยๆ โดยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ในปีงบประมาณ 2569 แต่ในปีงบประมาณ 2570 ก็จะออกพันธบัตรอีก และจะออกพันธบัตรรูปแบบใหม่ เช่น Transition Bond
นางจินดารัตน์ กล่าวว่า สำหรับงบประมาณปี 2570 สบน.อยู่ระหว่างนำเสนอแผนบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี โดยมีแผนจะกู้ใหม่และปรับโครงสร้างหนี้ และเตรียมออกเครื่องมือใหม่ เช่น พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรออมทรัพย์ SLB หรือกรีนบอนด์ ต่อไป
“SLB รุ่นที่ 2 จะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคการเงินและตลาดทุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศ ช่วยสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ยกระดับแนวทางการระดมทุนของภาครัฐให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล” นางจินดารัตน์กล่าว
