บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ เตรียมเสนอขาย หุ้นกู้-หุ้นกู้ดิจิทัล 4 ชุด ประชาชนทั่วไป คาดเปิดให้จองซื้อเดือนต.ค. ผ่านสถาบันการเงิน 8 แห่ง และแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง
น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลรวม 4 ชุดแก่ประชาชนทั่วไป โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 (หุ้นกู้ดิจิทัล) อายุ 7 ปี และ (4) หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี โดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ของ GULF ที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” ตอกย้ำถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจโทรคมนาคม
โดยปัจจุบันบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แล้ว ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน (อัตราดอกเบี้ย) จะแจ้งให้ทราบต่อไปในภายหลัง และคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไป จองซื้อหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลทั้ง 4 ชุด ในวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2569
ทั้งนี้ “หุ้นกู้ชุดที่ 1, 2 และ 4” จะเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 8 แห่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย (4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขาย
(5) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (7) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และ (8) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยหุ้นกู้มีราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ส่วน “หุ้นกู้ชุดที่ 3” (หุ้นกู้ดิจิทัล) มีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อการทํารายการ 1 ครั้ง
น.ส.ยุพาพิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 7 ปี ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ที่มองหาทางเลือกการออมที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และสม่ำเสมอ โดยกำหนดมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของ GULF ได้อย่างสะดวก และทั่วถึงยิ่งขึ้น บริษัทจึงคาดว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทมีเเผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) เช่น Data Center, Cloud และ AI เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 GULF ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 12,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 50,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเติบโตของธุรกิจพลังงาน ทั้งกลุ่มโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ, โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน, และกลุ่มธุรกิจทรัพยากรโดยการจัดหา และค้าส่งก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก AIS
