บ้านปู เตรียมขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงที่ 3.10 – 3.60% ต่อปี เปิดจอง 22 ก.ย.นี้
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว
โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้ตราสารหนี้ และ ชำระคืนหนี้เงินกู้ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปจำนวน 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ระหว่าง [3.10 – 3.30]% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 รุ่นอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ระหว่าง [3.20 – 3.40]% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 รุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ระหว่าง [3.40 – 3.60]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน พ.ศ. 2568 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่าน 7 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
นายสินนท์ กล่าวต่อว่า หุ้นกู้ที่เตรียมออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 3 ชุด เป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบ้านปูในการดำเนินธุรกิจพลังงานที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ควบคู่ไปกับกระแสเงินสดที่มั่นคง
ทั้งนี้ บ้านปูเดินหน้าขยายการเติบโตตามกลยุทธ์ “Energy Symphonics” โดยมุ่งเน้นบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ (Portfolio Optimization) ปรับโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุน (Operations & Cost Excellence) นำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจพลังงาน ตลอดจนบริหารโครงสร้างเงินทุน (Rebalanced Capital Structure) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
