แสนสิริ เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ รุกแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 68 ชูดอกเบี้ยระหว่าง 3.60 – 3.90% ต่อปี
คาดเสนอขาย 2 – 3 และ 6 ต.ค.นี้
วันที่ 2 ก.ย. 2568 นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่าบริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายด้วยเงินจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
โดยมี 9 สถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80 – 3.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะประกาศดอกเบี้ยสุดท้ายให้ทราบอีกครั้งต่อไป
อย่างไรก็ดีหุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ‘BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2568 โดยได้รับความเชื่อมั่นจาก 9 สถาบันการเงินชั้นนำผนึกกำลังเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และคาดว่าจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 2 – 3 และ 6 ต.ค. 2568
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ สอดคล้องกับการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน และ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกการลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่นักลงทุน ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะได้รับการตอบรับสูงเช่นเดียวกับในทุกครั้งที่ผ่านมา”
นายวิชาญ กล่าวและว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทภายใต้แผนธุรกิจที่สำคัญในช่วงครึ่งปีหลัง อาทิ การเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง อาทิ สราญสิริ และ บุราสิริ จตุโชติ รวมถึงการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมโอนที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนยอดขายและรับรู้รายได้ได้ทันที อาทิ เดอะ มูฟ สุขุมวิท 107, ดีคอนโด เซนส์ (บางแสน), โฟล บาย แสนสิริ และเดอะ เบส เออร์เบิน พระราม 9
รวมทั้งโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ที่จะร่วมผลักดันยอดขายและเพิ่มแบ็คล็อก สนับสนุนรายได้ในระยะยาว อาทิ วาลเลส เฮาส์, เซลฟ์ บาย แสนสิริ, ไวด์เด็น บาย แสนสิริ, เดอะมูฟ บางหว้า นอกจากนี้ยังรุกขยายการเปิดตัวโครงการใหม่ ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะภูเก็ต ซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการระดับลักซ์ชัวรีเป็นครั้งแรก อาทิ เศรษฐสิริ เกาะแก้ว รีทรีต ในช่วงปลายไตรมาส 3
“การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ยังตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในระดับ Investment Grade พร้อมผลตอบแทนที่น่าสนใจ ท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ยขาลง อีกด้วย”นายวิชาญ กล่าว
สำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย , บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)
ทั้งนี้การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรเป็นไปตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
