เสียงตอบรับล้นหลาม นักลงทุนเข้าเสนอซื้อ ‘พันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน’ ของ กฟผ. มากกว่าวงเงินที่เสนอขายถึง 3.29 เท่า เตรียมแผนระดมทุนรูปแบบอื่นในอนาคต
นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. ได้ร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ดำเนินการออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond : SLB) อายุ 5 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้จัดการจัดจำหน่าย ประกันการจำหน่าย เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II) เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา และได้รับผลตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม มีนักลงทุนเข้าเสนอซื้อพันธบัตรรวมทั้งสิ้น 6,576 ล้านบาท มากกว่าวงเงินที่เสนอขาย (Bid Coverage Ratio) ถึง 3.29 เท่า
“ในอนาคต กฟผ. ยังมีแผนในการระดมทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาด และความพร้อมของโครงการของ กฟผ. ต่อไป”
ทั้งนี้ พันธบัตรดังกล่าวอยู่ ภายใต้ Sustainability-Linked Finance Framework ซึ่งมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำ และ DNV (Thailand) Co.,Ltd. เป็นผู้สอบทานภายนอกอิสระ (Second Party Opinion)
ซึ่ง กฟผ. ได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 ต่อการผลิตไฟฟ้า 1 หน่วย ในอัตราขั้นต่ำ 20% ภายในปี 2571 หรือเทียบเท่ากับระดับการปล่อยที่ 0.4430 tCO2e/MWh โดยใช้ปี 2564 เป็นปีฐาน
หาก กฟผ. สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.05% และหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้จะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.05%
กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยในการออก SLB ซึ่งเป็นการตอกย้ำบทบาทของ กฟผ. ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ Carbon Neutrality รวมถึงช่วยสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เห็นถึงแนวทางการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน ที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังแสดงถึงผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนไทย ทั้งในแง่ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามเป้าหมายความยั่งยืนของ กฟผ. ถึงแม้ผลตอบแทนจะค่อนข้างต่ำกว่าตลาดในรุ่นอายุเดียวกัน
