นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรครอบคลุมทั่วโลก เปิดเผยว่า บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ ไอพีโอ จำนวน 120 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.42 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ 27.40 เท่า มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สำหรับวัตถุประสงค์ในการขายเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินไปลงทุนในธุรกิจ Leo Self Storage & E-Fulfillment จำนวน 2 โครงการ / นำเงินไปพัฒนาระบบขนส่งผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมา / นำเงินไปขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและเป็นเงินทุนในการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่ม ASEAN เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่งคง
สำหรับ ผลดำเนินการของบริษัท ในช่วงปี 2560-2562 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 268.06 ล้านบาท 282.70 ล้านบาท และ 312.43 ล้านบาท ตามลำดับขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกปี 2563 มีกำไรขั้นต้น 155.26 ล้านบาท ลดลงจาก 169.97 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และกำไรสุทธิในช่วงปี 2560-2562 เท่ากับ 17.75 ล้านบาท 26.86 ล้านบาท และ 47.03 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิครึ่งปีแรกปี 2563 อยู่ที่ 28.25 ล้านบาท ลดลง 7.09 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 แต่หลังจากรัฐบาลคลายล็อกมาตรการต่างๆ ธุรกิจก็เริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาส 2 จากวิกฤตโควิด-19 ที่คลี่คลาย ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีกับธุรกิจโลจิสติกในภาพรวมและบริษัทด้วยเช่นกัน
ด้านนายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ ของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ เปิดเผยว่า ราคาไอพีโอดังกล่าว ถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่สอดคล้องกับสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยกำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย
