นายสุริยา พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ให้แก่นักลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุนรายใหญ่ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย โดยทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”
สำหรับจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1 พันล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรองอีก 250,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1.25 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,250 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย.นี้ โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บางส่วนจะนำไปชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน รวมถึงรองรับแผนธุรกิจปี 2567 สำหรับพัฒนาโครงการใหม่ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการมิวนีค พร้อมพงษ์ และโครงการมิวนีค เจริญกรุง รวมถึงโครงการใหม่ๆ
โดยบริษัทตั้งเป้าหมายปีนี้ ยอดขายกว่า 9,000 ล้านบาท และ ยอดโอนมากกว่า 3,000 ล้านบาท
