บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด สรุปภาวะตลาดเงินตลาดทุนรายสัปดาห์ (18-22 ก.ค.) สรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท เงินบาทอ่อนค่าไปแตะ 36.95 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2549 (ในรอบเกือบ 15 ปี 9 เดือน) ท่ามกลางทิศทางที่แข็งแกร่งของค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด ประกอบกับภาพรวมของสกุลเงินในเอเชียก็เผชิญแรงกดดันในระหว่างสัปดาห์จากความกังวลเกี่ยวกับสัญญาณอ่อนแอของเศรษฐกิจโลก รวมถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิดในจีน ซึ่งกดดันให้เงินหยวนอ่อนค่าลง
อย่างไรก็ดี เงินบาทและสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ เพื่อปรับโพสิชันก่อนการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 26-27 ก.ค. นี้ ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ค. 2565 เงินบาทปิดตลาดที่ระดับ 36.70 (ระหว่างสัปดาห์ แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบประมาณ 15 ปี 9 เดือน ที่ 36.95) เทียบกับระดับ 36.61 บาทต่อดอลลาร์ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (15 ก.ค.)
ขณะที่ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ค. นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 889 ล้านบาท ขณะที่มีสถานะเป็น NET OUTFLOW ออกจากตลาดพันธบัตร 3,534 ล้านบาท (ขายสุทธิพันธบัตรไทย 2,455 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่หมดอายุ 1,079 ล้านบาท)
สัปดาห์ถัดไป (25-29 ก.ค.) ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 36.40-37.20 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลการประชุมเฟด (26-27 ก.ค.) ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจโลกของ IMF ทิศทางเงินทุนต่างชาติ รวมถึงตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดและเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยเดือนมิ.ย. ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ค. ยอดขายบ้านใหม่ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนีราคา PCE/Core PCE Price Index เดือนมิ.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามตัวเลขจีดีพี 2Q/65 ของสหรัฐ ยุโรปและเกาหลีใต้ด้วยเช่นกัน
สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นไทยทยอยปรับตัวขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ หุ้นไทยปรับตัวขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังนักลงทุนกลับมาประเมินว่า เฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.75% ในการประชุมรอบ ก.ค. นี้
อย่างไรก็ดี แรงเทขายของกลุ่มนักลงทุนสถาบันและต่างชาติกดดันตลาดช่วงสั้นๆ ในเวลาต่อมา แต่ดัชนีหุ้นไทยพลิกกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากแรงซื้อคืนหุ้นหลายกลุ่ม ทั้งเทคโนโลยี ไฟแนนซ์และแบงก์ซึ่งรับอานิสงส์จากผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่ออกมาค่อนข้างดี
ทั้งนี้ ปริมาณการซื้อ-ขายในระหว่างสัปดาห์ค่อนข้างเบาบางเนื่องจากตลาดรอติดตามผลการประชุมเฟดอย่างใกล้ชิด ในวันศุกร์ (22 ก.ค.) ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,552.73 จุด เพิ่มขึ้น 1.26% จากสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 55,613.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.96% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 1.93% มาปิดที่ 575.66 จุด
สำหรับสัปดาห์ถัดไป (25-29 ก.ค.) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,535 และ 1,525 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,565 และ 1,580 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การประชุมเฟด (26-27 ก.ค.) ผลประกอบการงวด 2Q/65 ของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. ทิศทางเงินทุนต่างชาติ รวมถึงสถานการณ์โควิด
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน รายได้และรายจ่ายส่วนบุคคล ดัชนี PCE/Core PCE Price Index เดือนมิ.ย. รวมถึงตัวเลขจีดีพี 2Q/65 ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.ค. (เบื้องต้น) และตัวเลขจีดีพี 2Q/65 ของยูโรโซน รวมถึงกำไรบริษัทอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. ของจีน
