PR News

‘บ้านปู’ ขายหุ้นกู้ได้เกินเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

บ้านปูขายหุ้นกู้ได้เกินเป้า

สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้เกินเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นภายใต้กลยุทธ์ “Greener & Smarter

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Deyuan ในประเทศจีน

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนที่มอบความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ และขอขอบคุณสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีความต้องการจากนักลงทุนเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ ตั้งไว้

โดยบริษัทฯ มีแผนเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด จำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และจากกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติมหรือ Greenshoe Option อีกจำนวน 2,390 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7,390 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนของนักลงทุนที่สนใจ

ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปูในครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ที่จะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สร้างการเติบโตให้ทุกกลุ่มธุรกิจ และเสริมโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่ง ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว”

แหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ สหรัฐฯ

สำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปในครั้งนี้จำนวน 5 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.08% ต่อปี และรุ่นอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.21% ต่อปี เสนอขายเมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง

ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน-บ้านปู เน็กซ์_MuvMi_EV Charger

ในปี 2567 บ้านปูยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน พร้อมสร้างการเติบโตต่อยอดจากระบบนิเวศทางธุรกิจภายในกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) เพื่อทำให้บ้านปูเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานที่สามารถส่งมอบพลังงานที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของโลกในอนาคต

ด้วยการนำทัพขับเคลื่อนการบริหารธุรกิจของคนรุ่นใหม่ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากคณะผู้บริหารของกลุ่มบ้านปูทั้งหน่วยธุรกิจและหน่วยสนับสนุน บริษัทฯ มุ่งเน้นการเร่งเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Business Transformation) และสร้างการเติบโตต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

 

Related Posts

“ยาดมโป๊ยเซียน” รุกกิจกรรม CSR เต็มสูบ ปีที่ 90 จัดเต็ม! ตอบแทนสังคมทุกมิติ
“โก๋แก่” แตกไลน์เปิดตัว “โก๋นมถั่ว” (Nut Milk Bar) พร้อมเมนูถั่วสุดฟิน ปักหมุดสาขาใหม่ “ซีคอนบางแค” 1 มิ.ย. นี้!